В изгнании
Джейкоб и его наставник Галлан в пылу битвы штурмуют крепость мавров с безжалостной решимостью. Оба являются высококвалифицированными бойцами, но Галлен явно встревожен жестокостью Джейкоба по отношению к женщинам и детям. Галлан убеждает Джейкоба отказаться от кровавой бойни и «идти на восток», но все безрезультатно, так как все больше крови течет, разрывая связь между двумя лучшими друзьями.
Через три года на Дальнем Востоке умирающий правитель называет своего младшего сына Мэя наследником и приказывает своей дочери Лиан защищать маленького наследника. Затем король отсылает своих двоих детей до того, как вернется его старший сын. Шинг - гордый и высокомерный воин, который желает получить престол и с готовностью убьет любого на своем пути. По приезду домой он узнает о воле правителя.
Тогда он убивает своего отца, и разносит весть, что это младший сын убил отца и украл печать, символ королевской власти. Находясь в бегах, Лиан и Мэй находят теперь уже опьяненного опиумом Джейкоба, который, после первоначального нежелания, помогает им, чтобы искупить вину прошлого. «Черная гвардия» Шинга преследует троицу по пятам. Они вынуждены сражаться за свою жизнь и свободу.