Долина теней
Маленький Аслак живёт с матерью в уединенном доме, окруженном бескрайними лесами Норвегии. Однажды друг рассказывает мальчику о древнем оборотне, который живёт в горах и в полнолуние выходит на охоту. Это чудовище охотится на детей, но не прочь съесть и обычный домашний скот. Аслака очень пугает эта история, но он до конца не верит в её правдивость.
Очень скоро ребята, прогуливаясь по соседским полям, узнают о внезапном нападении на овец. Какой-то хищник убил и бросил несколько десятков животных, даже не притронувшись к их мясу. Обычные волки не ведут себя так и не убивают ради забавы, поэтому все жители озабоченны произошедшим событием. А Аслак теперь просто уверен в том, что это совершено тем самым оборотнем, о котором услышал от друга. Грядёт полнолуние.
Одновременно с этим приходит известие о том, что из тюрьмы сбежал отец мальчика. Это очень агрессивный и опасный человек, от которого можно ожидать самого страшного. В связи с этим полиция предупреждает семью Аслака о мерах повышенной осторожности и осматривает их жилище. Мальчик же так напуган возможными возвращением тирана отца, что в страхе убегает в лес. Его даже не страшит возможная встреча с оборотнем, родной отец пугает его больше. Но что его ждет в зарослях деревьев на самом деле?