Апокалипсис
Настало время, когда общество майя находится на грани катастрофы, однако до некоторого момента этого не замечает. Судна конкистадоров еще не настигли данную территорию. Еще никто не пытался посягнуть на прочные традиции местных племен. В центре сюжета фильма – обычный индеец, которого зовут Лапа Ягуара. Он проживает в маленькой общине, на которую совершается нападение войска, проживающего в соседнем племени.
Лапе удается укрыть в яме беременную супругу и маленького сына. Однако сам индеец попадает в логово агрессоров. Всех индейцев, угодивших в плен, переводят в другой город, где в недавнем времени должно пройти жертвоприношение от рук жрецов. Пленных женщин намереваются продавать в качестве рабской силы, а мужчин предать богу Кукулькану, а именно лишить их сердца и головы. Тем самым совершая главный обряд, требуемый Всевышним. Ягуар ожидает этой участи.
В момент казни, героя спасает затмение солнца, ассоциируемое у жрецов, как хороший знак для освобождения жертвы. Тех узников, которых не успели принести богу, вывели за территорию, но так и не отпустили. Войны племени майя начинают безжалостную битву, в которой невозможно выжить. Лапа должен собрать все силы, чтобы сохранить жизнь близким людям.